民国时期，幻术门遭遇一场浩劫，水派幻术师裴静之为抢夺法宝星陨手杖大开杀戒。最终被当时的火派掌门空空大师封印，此后空空大师带着孤儿卓非凡云游四方……二十年后，水派余孽策反木派掌门人解救裴静之，欲意再次统领五派。火派幻术掌门落霞飞和徒弟卓非凡、秋池与之大战。但在此过程中，卓非凡意外得知自己的身世，发现竟和之前的浩劫有关………
姜栋元,赵汉善,李清娥,郑多慧,金应洙,洪智英
莫利·库斯,格雷厄姆·格林,查理·卡里克,瑞斯·斯莱克,丹尼尔·布罗克,普兰·德梅斯特,玛丽莲·迪恩-罗比齐,弗兰克·萧宾,贝莉·塞恩
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常戎,战天泽,舒杨,叶思浵,艾东,万弘杰
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